Az album "szokásos" elszórt ütőseivel és Twin Peaks-szerű gitárjátékával indul a következő dal, a Sweetest Condition után egy újabb keringő ritmusú alkotás: ez a BREATHE! A dalt Martin énekli (állítólag ez Mark Bell döntése volt). Kellemesen gördül előre a szám, a második versszak alatt egy "űrhangszerű" szintiszőnyeg is bekúszik. A dal csúcspontja egyértelműen a "refrén" (bár csak egyszer hangzik el), amelyben Martin négyszer elismétli, hogy "breathe love!". A harmadik versszakban bibliai környezetbe helyeződik a megcsalásról és pletykálkodásról szóló, meglehetősen kétségbeesett szöveg. A dal talán jobban is kinyílhatna - főleg a "breathe love" rész után bíztunk ebben - de így is az kellemes a hosszú levezetés, Martin áriájával. Nem egy Home, de rendben van! :) a dalt minden Exciter Tour koncerten játszották, azóta nem csendült fel. Koncerten dögösebben hangzott :)
