Itt pedig az I Cast A Lonesome Shadow eredetije, Hank Thompson-tól és Lynn Russwurm-tól. Szinte tündérmese-szerű a történet, ugyanis a dal szerzőjének, Lynn Russwurmnak a lánya úgy véli, hogy ő és a dal társszerzője, Hank Thompson több pénzt kerestek Martin Gore előadásával, mint bármelyik másik dalukkal, amit valaha írtak. Martin pedig kevesebb, mint egy évvel korábban fedezte fel ezt a dalt egy válogatáson. Martin: "Az eredeti verzió már-már komikus a maga "cowboy ül a tűz mellett"-hangulatával, de nagyon kevés olyan dalt ismerek, amely a magányról olyan jól beszél, mint ez."
