A GOODNIGHT LOVERS (ISAN FALLING LEAF MIX) remekmű: még intimebbé, még varázslatosabbá változtatta az eredeti verziót. Itt a hümmögő gospeles háttérvokál nem uralkodik a dalon, hanem csak helyenként jön kissé az előtérbe. Annál inkább sejtelmes szintieffektek teszik emlékezetessé az alkotást, ami a Depeche Mode egyik kivételesen szép pillanata. Electronicat-hez hasonlóan egyébként Isan is a 2001-es Exciter Tour koncertek előtt szóló "Martin DJ-szettből" lehet ismerős.
